Начинается серия с того что Клео когда доставала что-то из аквариума она превратилась в русалку. Она решила позвонить подругам, но Эмма принимала ванну, а Рикки плавала в море. Похоже Рикки единственная кому нравится быть русалкой! Эмма вынуждена пропускать свои тренировки, а в это время Мириам устраивает вечеринку у бассейна в честь Байрона, и Клео расстроена что не может пойти. Девочки договорились никому не рассказывать свой секрет.

Рикки и Эмма решили попробовать зайти в воду и проверить теорию самоконтроля - вдруг они смогут контролировать превращения? Но из этой идеи ничего хорошего не вышло.Как раз когда девочки превратились подошёл Льюис. Девочки спрятались, но Льюис всё никак не хотел уходить.Пришлось врать и девочки сказали что они голые. Пришлось Льюису уходить.

Клео и Эмма жалуются на то что они стали русалками, в то время как Клео пьёт воду из воздуха, а Эмма делает фруктовый лёд. Клео звонит Мириам и говорит что возможно точно не придёт. В это время Льюис доводит Рикки своими расспросами о Клео, и Рикки узнаёт что у неё есть способность нагревать воду.

Клео всё таки пошла на вечеринку, но в тёплом пальто под видом больной простудой. Зэйн сбросил Клео в бассейн, но ей повезло. Все ушли в дом. А тут как раз пришёл Льюис и увидел Клео в образе русалки. Вначале он испугался, но потом помог ей выбраться. Эмма и Рикки пришли в тот момент когда он доставал Клео из бассейна. Эмма заморозила замок на дверях, чтобы никто не мог выйти. С помощью своей силы Рикки высушила Клео. Перед уходом она решила высушила бассейн Мириам.

В последней сцене Рикки, Эмма, Клео и Льюис сидят у моря.