Льюис в лодке изучает книгу про русалок, как вдруг звонит телефон Эммы. Это оказалась Клео. Она спрашивала насчёт вечеринки Эммы, которую каждый год устраивет её мама. Эмма боится проводить вчеринку из-за того что они стали русалками. Также Клео устроилась работать в дельфинарии.

Эмма рассказала Льюису где всё произошло.

Пока она плыла к острову Мако, она нашла на дне Лунного пруда медальон. Странная незнакомка кинула Клео полтенце, как раз когда та намокла. Льюис решает провести эксперимент: какие жидкости превращают девчонок в русалок.Пока Льюис эксперементировал, Рикки узнаёт про вечеринку Эммы и подозревает что её не позовут.

Клео рассказывает девчонкам о странной женщине, там же девочки решают что нельзя всю жизнь боятся воды и Эмма решается провести вечеринку. Сразу после того как Эмма позвонила своей маме, Зэйн принёс три стакана колы, что на поверку оказалось сливовым соком. Пока зэйн и Мирим хохотали у всех в кафе стали звонить телефоны. Приглашения на вечеринку Эммы.Зэйн и Мириам решили прийти без приглашения.

В середине вечеринки пришли Зэйн и Мириам. Зэйн начал флиртовать со всеми девчонками, портя всю всю вечеринку и настроение Мириам. Девочки заставляют Зэйна съесть пирожки которые он принёс, думая что внутри них чернослив или ещё какая-нибудь гадость.В конце концов Рикки выпроваживает Зэйна.

Клео случайно облилась водой и как назло все полотенца оказались у девчонок, и Клео пришлось спрятаться в платяном шкафу, в спальном мешке. Девчонки решают подбросить Клео, и ей приходится взорвать все бутылки с водой которые взорвались прямо... на Мириам.

В итоге с испорченым настроением Мириам уходит с вечеринки, но Рикки остановиа её и отобрала медальон который та взяла.

В конце концов Рикки понимает что вечеринка не такая уж и плохая, а Эмма отдаёт медальон Клео. Странная незнакомка узнаёт медальон и говорит о странных вещах. Клео подозревает что эта женщина тоже когда то была русалкой.